據(jù)市場消息透露，中國運動服飾企業(yè)361°國際有限公司計劃于6月30日在香港聯(lián)交所主板正式掛牌，股份代碼為01361·HK。首次公開發(fā)行招股價定在3.61港元/股，集資約18.1億港元。
據(jù)稱，此次IPO國際配售部分獲得了約10倍的認購，供散戶認購的公開發(fā)售部分則獲得了逾40倍的認購，兩部分合計凍結(jié)資金200億港元。3.61港元的招股價接近3.15~4.35港元的詢價區(qū)間中值，根據(jù)2009年的盈利預(yù)測計算，招股價的預(yù)測市盈率為11.5倍。美林擔(dān)任此項IPO的獨家全球協(xié)調(diào)人、獨家賬簿管理人及獨家保薦人，并聯(lián)同建銀國際擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
據(jù)361°方面公布的數(shù)據(jù)顯示，目前其在內(nèi)地31個省市有超過5900間零售門店，公司計劃于2010年6月將銷售網(wǎng)絡(luò)增加至超過6900間，并計劃開設(shè)25間旗艦店。
此外，361°方面預(yù)計，今年年度資本開支為1.5億元人民幣，主要用于收購?fù)恋厥褂脵?quán)及有關(guān)廠房的建筑成本。
據(jù)了解，此次361°上市預(yù)計集資18.1億港元，其中39%會用于廣告、贊助主要體育活動及營銷，以發(fā)展及提升公司品牌的知名度；32%用于發(fā)展公司在福建省的廠房；其余用作研發(fā)和一般營運資金。
“361°會將重點放在內(nèi)地市場，目前無計劃進入海外市場?！?61°副總裁夏友群表示。據(jù)了解，361°在明年還將啟動童裝業(yè)務(wù)，預(yù)計之后的一兩年內(nèi)可能帶來盈利貢獻。
因為本身與已經(jīng)在港股上市的李寧體育、安踏體育和中國動向盈利模式類似，361°的未來走向難免會被資本市場拿來與李寧等企業(yè)做比較。對此，夏友群表示，由于公司產(chǎn)品定位以年齡介乎16至25歲之間的消費群為主，在推廣及包裝等方面亦以此客戶群為核心，有別于一般體育用品商。
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